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  • 企业出海非洲的新赛道——哪些领域适合涉足?


    2018 年非洲 GDP 实际增速约 3.4%,GDP 总量可达 2.33 万亿美元,高于过去四年 2.6% 的平均增速。IMF 预测 2019 年非洲整体 GDP 实际增速将增长至 3.8%。其中各区域,东非增速全球领先,北非增速较快,西非显著好转,南非停滞。


    资本市场成熟,政策扶持创投行业。

    南非拥有非洲最完善的资本市场,于 1888 年成立的约翰尼斯堡证券交易所(Johannesburg Stock Exchange,JSE)上市公司的总市值规模排名世界前 20。此外,本地私募股权发展也是非洲最成熟的。根据 AVCA 的统计,2014 年至 2019 年间,南非占据南部非洲地区私募交易总额 65% 以上,而且南非长久以来保持着良好的私募投资退出记录。


    通信基础设施完善,有较大的移动互联网用户群体。

    南非良好的工业基础为 ICT 行业的腾飞提供了必要的准备,有超过 80% 的人都拥有智能机,2900 万活跃的移动互联网用户。其中 3G 几乎达到全覆盖率,4G 覆盖率也已经攀升至 85%,遥遥领先其他非洲国家。环境风险已引发投资人关注。


    受气候变化影响,南非遭受多年干旱天气和热浪袭击,水供应量自 2015 年起一直在下降。从 2017 年至 2018 年中旬,更是爆发了水危机。法律制度较为健全,但是对本地企业偏向度高。



    主要机会:电商赛道

    根据市场研究公司 Statista 的统计,到 2019 年,南非的在线购物人数将达到 2150 万,几乎占总人口的 40%,而在线零售的增长也将达到 20-35% 之间。


    不过,在线零售商仍然只占总体零售的很小一部分。根据 Visa的一项调查,有 63% 的南非人说他们更喜欢在购物中心购物,Urban Studies 发现 76% 的南非人每周至少去一次购物中心。制约南非电子商务发展的因素主要有三个:经销商对电子商务的运作方式了解有限,付款方式选择不充分,分销过程不称职。


    主要的公司有:

    Takealot:南非最大的电商网站,目前属于 Naspers 旗下。主要业务包括综合性零售 Takealot.com,时尚零售Superbalist.com,餐厅配送服务 Mr D Food 和点对点配送服务 Mr D Courier。Takealot 的收入是 Jumia 的四倍左右,相当于每年近 90 亿兰特。一些行业内部人士表示,87.9 亿兰特的数字似乎太高了,并估计 Takealot 的收入可能接近 50 亿兰特。


    主要机会:企业服务赛道:

    相比非洲其他国家,南非的上市公司数量较大,同时也拥有大量的中小企业,企业服务也成为了一个不容忽视的赛道,企业的付费意愿也比较成熟。


    Mobiz成立于 2014 年,帮助企业客户以短信形式进行品牌营销,比传统营销渠道(如电话呼叫中心)触达用户效果多出四倍,每月营收增长率超过 30%。目前主要客户为在南非约翰内斯堡证券交易所上市的大公司,未来计划进一步打开中小企业市场。已经完成 100 万美元的 pre-A 轮融资。面向企业的通讯服务赛道持续获得资本关注。在肯尼亚,Africa’s Talking 已融资 860 万美金,非程创新在尼日利亚孵化的项目 Termii 也于今年 3 月成功从 Y Combinator 毕业。


    主要机会:内容及娱乐赛道

    从 2018 年到 2019 年,南非游戏玩家的在线交易量增长了13%。2018 年的主机收入为 500 万美元,PC 游戏交易收入为 1600 万美元。


    比较有代表性的Carry1st, 南非游戏开发及发行商,创始团队曾就职于摩根斯坦利、Jumia、Konga 等公司。目前两款游戏产品下载量过百万,在 2019 年 AppsAfrica 获得 the Best News and Entertainment Solution。目前正在进行种子轮融资,著名投资机构 CRE 领投(投资过Flutterwave, Andela, Yoco),非程创新也参与了该轮融资,并协助项目对接流量资源和国内游戏开发者。


    对于投资人来说,相对成熟的本地资本市场为退出提供了多元渠道,但要警惕低增长、高失业率带来的社会矛盾激化和政治风险,同时需考虑向其他非洲区域扩张时面对的从高到低的挑战。


    文章来源于:昕悦社